Білий вночі мрійник випадково знайомиться з дівчиною Настенькою і закохується в неї, а вона бачить у ньому рідну душу брата. Настя розповідає йому свою історію.
26-річний чиновник, він, як і багато хто в місті, живе від зарплати до зарплати, а основне його заняття – Мрійництво. Гуляючи вулицями міста, він занурюється в мрії, в його уяві оживають будинки і ніби розмовляють один з одним, а сам він подорожує у світах, уявляючи себе кимось, але не собою.
Мрійник – це розумний, добрий, безкорисливий, але глибоко самотній юнак. У нього ні знайомих та друзівтому що він не прагне їх заводити.