У ході перестрілки, що зав'язалася. Хенк убив Туко.
За наказом дона Еладіо Гектор Саламанка вбиває Макса на очах у Гуса Фрінга.
Джессі змушений ховатися від Фрінга. Гус замінює його Гейлом Боттікер – попереднім помічником Уолта. Уолт розуміє, що Гус задумує зробити Гейла головним, вкравши формулу метамфетаміну, щоб позбавитися Уолта. Щоб не допустити цього, Уолт пропонує Джессі вбити Гейла.
Після викрадення збожеволілим Туко, Уолт і Джессі перебувають у полоні в притулку в пустелі, де Туко піклується про свого хворого дядька, Гектор Саламанка. Гектор колись був наркобароном, але зараз став інвалідом через інсульт, але може спілкуватись за допомогою настільного дзвінка.