Перед від'їздом до міста Іван знову йде до лісу, але у хатці знаходить лише олесини червоні намисто.
За місяць Івану Тимофійовичу настав час повертатися до міста. Він пропонує Олесі вийти за нього і поїхати разом, але Олеся відмовляється, пояснюючи це тим, що не може вінчатися в церкви, оскільки вона відьма, отже, належить дияволу.
Олеся нагадала на картах Івану «велике кохання з боку трефової дами з темним волоссям». Мануйліха не була рада спілкуванню Івана і Олесі, і пану довелося задобрювати стару подарунками. Слуга Ярмола також не схвалював зв'язку господаря з відьмами – йому не подобалося, що вони бояться церкви.
Головними героями повісті "Олесяє селянка-чаклунка Олеся та молодий дворянин Іван Тимофійович. Другорядні персонажі повісті – це Ярмола, Мануйліха, Євпсихій Африканович та ін.