Демон з'являється в поемі як дух вигнання, що летить над грішною землею, безсилий відірватися від неї і наблизитися до небес. Він вигнаний з раю, скинутий з неба і тому сумний. Він сіє зло, але це не приносить йому насолоди. Все, що він бачить, приносить або холодну заздрість, або зневагу та ненависть.
Він був схожий на вечір ясний, Ні день, ні ніч, ні морок, ні світло. Таке «серединне» становище між добром і злом – небом і землею – знайоме було самому поетові. Божественно-чисте обличчя Тамари схиляє Демона до добра, до світла; він входить до неї в келію, "любити готовий, з душею, відкритою для добра".
Внутрішній конфлікт Демона в однойменній поемі Лермонтова полягає в тому, що він, зрікшись Бога, втомився зрештою сіяти зло у світі. Демон зневажає все і всіх, але це втомлена зневага розчарованого філософа. Його мучить самотність, і в той же час він не виніс би чийогось суспільства.